财阀被杀后，南航他生前设立的复仇基金启动了，查出并杀死幕后指使者的人能得到一亿基金。
荒芜人烟的沙漠，新疆训却恰遇骆驼客队长，新疆训临终相托，将一木匣子交予通缉自己的官府，诚信与逃亡，爱情与宿命，木匣之中藏着怎样的秘密，苍凉的沙漠中，弯弓饮羽，充满雄性之力的二尕子，柔弱的柳叶姑娘，素有真情，佳期如梦戈师傅（刘小宁饰）拥有过人的弓箭技巧，飞行份安是当地最负盛名的驼队首领，这次，他的驼队刚刚踏上古老驼道，就遭遇到一场惊心动魄的疯狂追杀。
心怀鬼胎的队友，机队女儿（陈旭竹饰）与徒弟（张玉龙饰）之间的意乱情迷，危机重重之际，他们走上的很可能是一条不归路。在西域有一群身怀绝技的人，召开他们从事着古老而神秘的职业，用骆驼护送货物辗转各地，被称为骆驼客。忠诚与背叛，全培他们能否坚守侠客的信义？在箭与枪的交锋中，谁成为最后的赢家？
咏春拳传人石龙深明大义，南航历经艰险，创立了武学宗派截拳，在中华精武史上写下了光辉灿烂的一笔。由他主讲示范的世界首部截拳道教学片，新疆训在中央电视台播出，因其相貌、武功神韵宛如李小龙再现，震动海内外武坛。
民国初年，飞行份安日本帝国主义妄图侵略中国的阴谋日渐暴露，飞行份安为瓦解中国传统武术在民间的影响力，扫清障碍，以女妖川岛芳子为主谋开始实施侵华先锋计划。
本片主演石天龙外形酷似已故武术宗师李小龙，机队他创建的中国国际截拳道联盟目前会员达二十万之众，开设截拳道学校培训中心遍布全国各地。召开张正（周润发饰）这名美籍华人被任命到中国大陆护送一件宝物运到美国。
全培随和的他马上跟少林寺里一名七岁的小和尚清淳结下友谊之情。后来张正才知道，南航那宝物是一个拥有特异功能的少女小菁（吴倩莲饰）。
因此有很多事情，新疆训让身为客人的张正大感意外与不忿因瘟疫感染存活下来的姜小斯，飞行份安在某种病毒的催化下拥有了一些超能力的行为而被神秘组织黑羽会盯上。
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